重磅|中国邮储银行赴港上市定音 或成全球集资规模最大的IPO

来源 | 起航 | 2016/7/11 15:50:43

【导读】 
 

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       邮储银行此次募资可达70-100亿美元,可能会成为2014年9月阿里巴巴上市之后,全球集资规模最大的IPO。

 

最后一家未上市的国有银行IPO之旅在期待中姗姗而来。

 

中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)终于通过了中国银监会的审核,并于7月4日晚间悄然在香港联交所披露了其上市申请。


6月28日,银监会公告同意邮储银行在香港主板发行股份并上市,发行规模不超过139.23亿股H股。

 

据业内人士称,邮储银行此次募资可达70-100亿美元,可能会成为2014年9月阿里巴巴上市之后,全球集资规模最大的IPO

 

目前,邮储银行的估值约为500亿美元


邮储银行去年底(2015年12月)宣布引进10家战略投资者的工作已获得银监会批准,引入的战略投资者包括蚂蚁金服、腾讯、中国人寿、中国电信、瑞银、摩根大通、国际金融公司、星展银行、淡马锡等,以发行116.04亿股新股的规模募集451.40亿元,即每股3.89元。

 

理论上,邮储IPO价格应不低于此。按最新汇率计算,人民币3.89元相当于4.53港元/股。按银监会核准之上限,此次邮储香港IPO总募集资金应不少于630亿港元。有望成为今年全球集资最大新股,及继2010年友邦保险上市之后,金融机构在港最大IPO。

 

邮储银行此次上市的联席保荐人包括中金香港证券、摩根大通、摩根士丹利、高盛、美银美林,独家财务顾问为瑞银。

 

邮储银行披露,截至2016年3月31日,该行资产总额、存款总额和贷款总额分别达77076亿元、67324亿元和26658亿元,资产总额在中国商业银行中排名第五

 

截至今年一季度末,邮储银行拥有超过4亿个营业网点、超过5亿户零售客户,此外,该行拥有中国商业银行中最高的个人存款、个人贷款和个人银行业务利润比,远高于其他大型商业银行。

 

长久以来,邮储银行的资金成本优势更是令同业艳羡。2015年,该行的付息负债平均付息率为1.94%,在港上市的中国商业银行平均水平为2.75%。

 

邮储银行方面表示,该行的资产结构、资产质量和审慎风险偏好有助于增强其应对经济周期波动的能力。

 

邮储银行方面还表示,其大部分资产集中于低风险类别,在产能过剩行业、地方政府融资平台、房地产行业等高风险领域敞口很低。一季度末,其不良率为0.81%,拨备覆盖率为286.71%。同期其他大型商业银行不良率为1.73%,拨备覆盖率平均为154.73%。

 

长久以来,邮储银行由于其特殊体制决定,在同业及市场人士看来商业化稍显不足,邮储银行也承认,在中间业务、存贷比和成本收入比等方面仍有优化空间。

 

邮储银行资料显示,其战略定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”。

 

邮储银行方面表示,此次募资款项净额将用于补充资本金,以协助该行业务持续增长。记者注意到,邮储银行在今年6月17日刚刚获批发行不超过500亿元的二级资本债券。

 

同时,在今年6月初,邮储银行总行方面还启动了上市前最大规模的社会招聘,涉及到200多个岗位,其中包括董事会办公室的信息披露岗、投资者关系管理岗和公司治理岗位,监事会办公室的财务监督岗、履职监督岗、风险监督岗等。“所有岗位研究生学历起步。”

 

资料显示,邮政集团及中国电信须相应向全国社保基金转让国有股份。该方案已于6月22日获财政部批准。

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